Фильм Тимоти Макнила на тему транссексуализма. Сюжет рассказывает об убивающемся горем вдовце, которого играет Джон Кэррол Линч. Его жена покончила самоубийством, а он настолько подавлен, что сам на грани самоубийства. Тогда он вынужден переехать из Миссисипи в Лос-Анджелес к своей сестре, чтобы она за ним присматривала и приободряла. Волей судьбы вдовец знакомится с харизматичной проституткой, которая оказывается транссексуалом. Этого героя как раз и играет Мэтт Бомер.
Казалось бы, эти люди никогда не смогут подружиться в силу разности взглядов на жизнь и ценностей, но нет, судьба не зря их сводит вместе, и они находят точки соприкосновения, позволяющие залечить душевную пустоту и раны.
Роберт Халми, Марк Руффало и Джим Рив выступают как исполнительные продюсеры проекта. Марк Руффало очень обрадовался участию в таком актуальном проекте, потому как, по его мнению, все, что нам нужно против дискриминации и непонимания, - это любовь.